首頁

• 個人重要訊息提示。
• 首頁區塊呈現設定。

行事曆

• 可新增、刪除、編輯事件，隨時掌握進度。
• 可設定事先提醒。
• 可使用電子郵件邀請與會人員。

行銷活動

• 協助紀錄各種行銷活動，包含行銷活動預計成效與結果。
• 可設定不同檢視，了解行銷活動狀態。
• 針對不同的行銷活動，自系統匯入名單，寄發 EDM 及 Email 。

電子郵件

• 針對系統內客戶寄發Email。
• 可設定電子郵件樣版，節省工作時間與統一管理。

潛在客戶

• 可自行建立、使用匯入匯出建立潛在客戶。
• 針對潛在客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。
• 點選潛在客戶轉換按鈕可將潛在客戶轉換成客戶。
• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓潛在客戶資料更容易搜尋。

客戶

• 可自行建立、使用匯入匯出或潛在客戶轉換產生客戶。
• 針對客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。
• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓客戶資料更容易搜尋。

聯絡人

• 可自行建立、使用匯入匯出或在潛在客戶轉換客戶時建立。
• 針對客戶可批次更換指派人員、寄出郵件。
• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓聯絡人資料更容易搜尋。

潛在機會

• 可自行建立、使用匯入匯出或潛在客戶轉換客戶建立。
• 針對潛在機會可批次更換指派人員、改變階段。
• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓潛在機會資料更容易追蹤。

回報紀錄(選購)

可以即時查看與客戶接洽聯繫的所有狀況，內容皆一頁式呈現。

合約管理(選購)

可以為指定客戶建立多筆合約，來紀錄相關描述及保固日期。

手機版本(選購)

可用在Android和Ios系統的瀏覽介面，讓您隨時掌握最新雲端辦公室大小。

報價(進階版)

• 可新增、複製、編輯、刪除報價單。
• 可建立、管理報價單條款及條件樣版。
• 報價單可自行計算總額、稅項、折扣、運送與處理費。
• 報價單完成後，可產生銷售訂單、發票及輸出成PDF檔。
• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓報價單更容易追蹤。

銷售訂單(進階版)

• 可自行建立或由報價單轉換成為銷售訂單。
• 銷售訂單完成後,可產生發票及輸出成為 PDF 檔。
• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓銷售訂單更容易追蹤。

發票(進階版)

• 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓發票更容易追蹤。
• 記錄販售產品時所收取的款項，包含稅金或折扣。
• 可輸出成為PDF檔。

問題追蹤

• 針對產品建立問題資訊，指派給相關人員/群組進行問題回覆及解答。
• 針對解決方案，可新增個人意見資訊，並可轉換成常見問答，成為內部FAQ。
• 透過建立檢視，可客製不同追蹤單檢視表，讓問題追蹤單狀態更容易追蹤。

常見問答

可自行建立或由問題追蹤單轉換成為常見問答。

統計圖表

• 提供多個模組圖表了解系統內整體表現。
• 提供橫條圖、直條圖、圓餅圖供檢視。

報表

• 內建多維度報表，可供企業主瞭解銷售業績並進行分析。
• 可透過時間過濾器及進階規則設定，將報表更符合需求。
• 報表提供匯出成 PDF、匯出到 EXCEL、列印。

產品

• 建立產品資訊、定價資訊、存貨資訊、產品圖片資訊、描述資訊。
• 透過建立檢視，可客製不同產品檢視表，進行產品分類。

供應商

• 建立供應商資訊、地址資訊、描述名稱。
• 透過建立檢視，可客製不同產品檢視表，進行供應商分類。

價目表

• 將建立的產品登錄在價目表上，以方便查詢。
• 透過建立檢視，可客製不同分類的價目表。

採購訂單

• 針對供應商所產生的訂單紀錄。
• 透過建立檢視，可客製不同採購訂單。

• 網路化(Web-Based)系統。
• 系統介面支援多國語言(繁、簡、英)
• 內建完整銷售流程(SFA)，視實際企業銷售流程而定，不需要程式撰寫
• 建立銷售組織架構，資料分層管理
• 系統提供關鍵字搜尋、多重條件搜尋
• 系統提供簡訊機制(選購)，可針對潛在客戶與客戶進行行銷與通知
• 可彈性新增欄位、設定欄位屬性、修改下拉式選單，不需進行程式修改。
• 可支援官網客戶填寫完畢後，資訊直匯入CRM潛在客戶模組，不需再自行建置。
• 可協助建立客服中心，客戶只要輸入帳號及密碼，即可發問問題，並隨時追蹤問題進度。
• 可以整合戰國策EIP企業資訊入口網站與企業即時通訊系統產品線。
• 可搭配Linux作業系統、My-SQL資料庫，不需額外購置，降低成本。

• 固定式IP(實體IP)
• 網址(Domain Name)